Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ihraç kapsamında şirket toplam 650 milyon dolarlık finansman sağladı.
Şirketin ilk uluslararası sukuk ihracına özellikle Körfez ülkeleri ve İngiltere merkezli yatırımcılardan yoğun talep geldi.
Talep Hedefin 3,8 Katına Ulaştı
Paylaşılan verilere göre sukuk ihracına yaklaşık 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep geldi.
Bu rakam, hedeflenen ihraç büyüklüğünün yaklaşık 3,8 katına ulaşıldığını gösterdi.
Yaklaşık 100 uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcının katıldığı işlem, Türkiye gayrimenkul sektörüne yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.
| Sukuk İhracı Detayları | Bilgi |
|---|---|
| İhraç Tutarı | 650 milyon dolar |
| Vade | 5 yıl |
| Para Birimi | ABD doları |
| Talep Tutarı | 1,85 milyar dolar+ |
| Katılan Yatırımcı Sayısı | Yaklaşık 100 |
Körfez ve İngiltere’den Güçlü Katılım
Sukuk ihracındaki yatırımcı dağılımı da dikkat çekti.
Tahsisatın:
| Bölge | Pay |
|---|---|
| Körfez ve Orta Doğu | %49 |
| İngiltere | %40 |
| Avrupa | %7 |
| Asya, ABD offshore ve diğerleri | Kalan bölüm |
şeklinde gerçekleştiği açıklandı.
Uzmanlara göre özellikle Körfez yatırımcılarının yoğun ilgisi, Türkiye’deki faizsiz finansman araçlarına yönelik talebin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Yüzde 7,75 Getiri Oranı ile Tamamlandı
İşlem yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı.
Şirket yönetimi, güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarılı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Uzmanlara göre işlem, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki finansal güvenilirliğini önemli ölçüde güçlendirdi.
200 Milyar TL’yi Aşan Aktif Güç
Şirketin 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısının yatırımcı ilgisini destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.
Emlak Konut’un özellikle büyük ölçekli projeleri nedeniyle uzun vadeli alternatif finansman kaynaklarına yöneldiği ifade ediliyor.
Gelirler Haziran’da Hesaplara Aktarılacak
Şirket açıklamasına göre sukuk ihracından elde edilen gelirlerin haziran ayının ilk haftasında hesaplara aktarılması planlanıyor.
Yeni finansman kaynağıyla birlikte şirketin:
- finansman çeşitliliğini artırması,
- uluslararası yatırımcı tabanını genişletmesi,
- büyük ölçekli projelere kaynak sağlaması
hedefleniyor.
Küresel Finans Devleri Süreçte Yer Aldı
Uluslararası sukuk ihracında önemli finans kuruluşları görev üstlendi.
İşlemde:
- HSBC
- Emirates NBD
Müşterek Küresel Koordinatör olarak görev yaptı.
Ayrıca süreçte:
- Arab Banking Corporation
- Abu Dhabi Islamic Bank
- Arqaam Capital
- Dubai Islamic Bank
- KFH Capital
- Sharjah Islamic Bank
- Warba Bank
gibi uluslararası finans kuruluşları da yer aldı.
Türkiye’nin Sukuk Piyasasında Yeni Adım
Uzmanlara göre Emlak Konut’un gerçekleştirdiği işlem, Türkiye’nin uluslararası faizsiz finans piyasalarındaki görünürlüğü açısından önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Özellikle Körfez sermayesinin Türkiye projelerine ilgisinin sürmesi, önümüzdeki dönemde benzer finansman işlemlerinin artabileceği yorumlarını güçlendiriyor.