Emlak Konut’tan Küresel Başarı: İlk Sukuk İhracına Rekor Talep
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. 21 Mayıs’ta gerçekleştirilen bu stratejik adım, küresel yatırımcıların hem Emlak Konut’un finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisine olan güvenini bir kez daha teyit etti.
Hedefin 3,8 Katı Talep Geldi
5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ihraçta yatırımcıların ilgisi oldukça yoğun oldu.
-
Talep: Başlangıçta hedeflenen tutarın 3,8 katına ulaşan 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı.
-
İhraç Büyüklüğü: Gelen güçlü talepler doğrultusunda ihraç büyüklüğü, hedeflenen tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.
-
Yatırımcı Sayısı: İhraca 100’e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı katılım sağladı.
Yatırımcı Profili ve Coğrafi Dağılım
Dünyanın dört bir yanından gelen yoğun katılım, Emlak Konut’un küresel piyasalardaki kredibilitesini kanıtladı. Tahsisat dağılımı ise şu şekilde oldu:
-
Körfez ve Orta Doğu: %49.
-
İngiltere: %40.
-
Avrupa: %7.
-
Diğer (Asya, ABD Offshore vb.): %4.
Finansal Performans ve Gelecek Stratejisi
Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, Emlak Konut’un maliyet optimizasyonunu başarıyla yönettiğini gösterdi. 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri ve güçlü arsa portföyü ile kurum, uluslararası yatırımcıların takibindeki marka olma kimliğini pekiştirdi.
Elde edilen finansman kaynağı ile şirketin;
-
Finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi,
-
Uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmesi,
-
Büyük ölçekli projeler için alternatif finansman sağlaması hedefleniyor.
Uzman Değerlendirmesi
Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen gerçekleşen bu başarılı işlem, Türkiye gayrimenkul sektörünün “kurumsal” yapısına olan güvenin bir göstergesidir. Müşterek Küresel Koordinatörlük görevlerini üstlenen HSBC ve Emirates NBD gibi dev finans kurumlarının sürece dahil olması, işlemin uluslararası arenadaki referans niteliğini güçlendirmektedir.